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重庆水务集团股份有限公司（以下简称“重庆水务”“本公司”“刊行人”“公司”）及理想董事、监事、高级处理职员保障上市告示书所披露音信的的确、确切、完备，准许上市告示书不存正在伪善记录、误导性陈述或强大脱漏，并经受片面和连带的法令职守。
依照《中华黎民共和国公执法》《中华黎民共和国证券法》等相合法令、律例的章程，公司董事、高级处理职员已依法执行诚信和辛勤尽责的负担和职守。
中国证券监视处理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券贸易所（以下简称“上交所”）、其他当局罗网对公司可转换公司债券上市及相合事项的定见，均不阐明对公司的任何保障。
本公司指导宏伟投资者留神，凡本上市告示书未涉及的相合实质，请投资者查阅 2025年 1月 7日刊载于上交所网站（）的《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“召募仿单”）。
三、可转换公司债券刊行量：190,000万元（1,900万张，190万手） 四、可转换公司债券上市量：190,000万元（1,900万张，190万手） 五、可转换公司债券上市住址：上海证券贸易所
七、可转换公司债券存续起止日期：2025年 1月 9日至 2031年 1月 8日（如遇法定节假日或安歇日则延至其后的第一个贸易日，顺延时代付息金钱不另计息）。
八、可转换公司债券转股起止日期：2025年 7月 15日至 2031年 1月 8日（如遇法定节假日或安歇日则延至其后的第一个贸易日，顺延时代付息金钱不另计息）。
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或安歇日，则顺延至下一个贸易日，顺延时代不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、付息债权备案日：每年的付息债权备案日为每年付息日的前一贸易日，公司将正在每年付息日之后的五个贸易日内付出当年息金。正在付息债权备案日前（包含付息债权备案日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及自此计息年度的息金。
十一、可转换公司债券备案机构：中国证券备案结算有限职守公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”或“备案公司”）。
十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司邀请中诚信国际信用评级有限职守公司（以下简称“中诚信国际”）为公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券举办了信用评级，公司主体信用评级为 AAA，评级预测稳固，本次可转换公司债券信用级别为 AAA。正在本次可转换公司债券存续期内，中诚信国际将每年起码举办一次跟踪评级。
本上市告示书依照《中华黎民共和国公执法》《中华黎民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册处理举措》《上海证券贸易所股票上市章程》以及其他合连的法令律例的章程编造。
经中国证券监视处理委员会证监许可[2024]1294号文准许注册，公司于 2025年 1月 9日向不特定对象刊行了 1,900万张可转换公司债券，每张面值 100元，刊行总额 190,000万元。
本次刊行的可转债向公司正在股权备案日（2025年 1月 8日，T-1 日）收市后备案正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额个人（含原股东放弃优先配售个人）通过上交所贸易体例网上向社会民多投资者刊行，认购金额亏空190,000万元的个人由保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限职守公司余额包销。
经上海证券贸易所自律禁锢决断书[2025]32号文准许，公司本次刊行的190,000万元可转换公司债券将于 2025年 2月 13日起正在上海证券贸易所上市贸易，债券简称“渝水转债”，债券代码“113070”。
本次刊行前，公司股本总额为 480,000.00万元，均为黎民币浅显股和无尽售前提的通畅股。
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三、刊行人控股股东和现实掌管情面况 公司直接控股股东、间接控股股东和现实掌管人对公司掌管相干如下： 注：2023年 8月 14日，公司接到公司间接控股股东水务处境集团知照：为深化国有企业改进，重庆市国有资产监视处理委员会拟将其持有的水务处境集团 80%股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司，目前尚未实现合连过户备案手续。
水务处境集团（54.9%）、重庆苏渝实业进展有限公司（25.1%） 深圳高速处境有限公司（20%）
平常项目：再生资源接纳与资源化使用（得到合连行政许可后 正在许可规模内从事规划）；处境污染管理；泥土修护整顿；环 保本领开采、使用及磋议效劳；垃圾解决与点燃发电项目投资 开采及处理（不得从事银行、证券、保障等需求得到许可或审 批的金融交易）；水资源掩护及管理；处境监测；处境污染防 治专用筑设及仪器研发、造作；从事投资交易及合连资产规划 处理（不得从事银行、证券、保障等需求得到许可或审批的金 融交易）；财政照管（不得从事银行、证券、保障等需求得到 许可或审批的金融交易）。（除依法须经接受的项目表，凭营 业牌照依法自立发展规划营谋）
水务处境集团直接持有公司 38.52%股份，通过德润处境间接持有公司 50.04%股份，水务处境集团合计持有公司 88.56%股份，为公司的间接控股股东。水务处境集团的基础状况如下：
许可项目：自来水临盆与供应，危急废料规划（依法须经接受的 项目，经合连部分接受后方可发展规划营谋，完全规划项目以相 合部分接受文献也许可证件为准）平常项目：从事投资交易（不 得从事金融交易）及合连资产规划、资产处理，投资磋议效劳， 财政照管，（以上规划规模法令律例禁止的，不得从事规划；法 律律例局部的，得到许可后方可从事规划），污水解决及其再生 使用，固体废料管理，处境应急管理效劳，泥土污染管理与修复 效劳，泥土处境污染防治效劳，生态复原及生态掩护效劳，水环 境污染防治效劳，大气处境污染防治效劳，资源再生使用本领研 发，再生资源接纳（除临盆性废旧金属），再生资源加工，再生 资源发卖（除依法须经接受的项目表，凭买卖牌照依法自立发展 规划营谋）
公司享有重庆市当局授予的供排水特许规划权，正在重庆地域供排水墟市垄断职位坚固。公司及受公司掌管的供排水企业正在特许规划区域规模内从事供排水效劳，对向当局供给的污水解决效劳和向用户供给的供水效劳享有直回收费的权益，并自愿享有正在特许规划区域内履行并购与新筑供排水项主意特许规划权。
通知期内，公司收入厉重来自污水解决效劳、自来水发卖，根据交易类型分辨的主买卖务收入组成状况如下：
公司于 2007年被重庆市当局授予排水特许规划权，特许排他性规划规模包含重庆市主城九区（除市当局已授予重庆中法唐家沱污水解决有限公司的特许规划区域规模）及万州区、涪陵区、长命区、万盛经开区、南川区、忠县、武隆区、巫山县、垫江县、合川区、江津区、潼南区、彭水县、梁平区、永川区、铜梁区、大足区、城口县、奉节县、巫溪县、开州区、云阳县、丰都县、石柱县等，克日30年。公司属下正在重庆市内从事污水解决交易的 5家厉重全资子公司也同时具有公司排水交易特许规划权履行计划所授予的特许规划权。依照重庆市黎民当局2020年 12月颁发的《重庆市黎民当局合于调剂重庆水务集团股份有限公司供排水特许规划权区域规模的批复》（渝府[2020]53号），公司市内污水解决特许规划规模进一步扩展，污水解决效劳规模扩展至重庆市一概区县，当地污水解决墟市占据率稳居第一。公司为重庆市最大的供排水一体化规划企业，拥有厂网一体、家产链完备的上风。
污水解决效劳交易包含公司属下厉重污水解决企业对通过都邑污水管网所网罗的生计污水、工贸易污水、初期雨水及其他污水举办物理、化学及生化解决，抵达国度合连环保轨范后排放入相应受纳水体的全历程。
公司属下企业所从事的污水解决交易厉重用于餍足公司正在重庆市当局所授权的特许规划区域内的污水解决，使之适当环保条件，掩护长江上游及三峡库区的水体太平。公司享有正在特许规划克日和特许规划区域内供给了充裕、相连和及格污水解决效劳的前提下向当局收取合理效劳用度的权益。公司污水解决效劳交易厉重采用当局采办效劳并付出用度的格式，污水解决效劳结算代价由当局合连部分每 3年审定一次。污水解决特许规划权所正在地财务局或其授权单元依照已审定的结算代价、结算水量和公司提交的及格援帮凭证，于每季度末之后的 15个办事日内付出污水解决效劳费。
另表，公司正在川渝高竹新区都邑筑成区、重庆市璧山区、大足区龙水镇及四川省成都邑青白江区、湖北省安陆市、云南省昆明市等地的污水解决项目亦享有表地当局所授予的特许规划权。
公司于 2007年被重庆市当局授予重庆市主城区都邑规模供水特许规划权，克日 30年。公司从事供水交易的非主城区全资子公司具有重庆市相合区当局所授予确表地特许规划区域内的供水交易特许规划权。
公司供水交易厉重包含公司属下水厂以长江、嘉陵江为厉重水源，根据自来水常例（或深度）解决工艺对原水举办解决，将适当国度质料轨范的自来水通过输配水管网输送到终端用户的全历程。
公司属下企业临盆的自来水厉重用于餍足公司正在已被当局所授权的供水特许规划区域内的生计用水、工贸易用水及其他用水的需求。公司享有向承诺而且依然授与本公司供水效劳的用户直回收取水脚的权益，水脚代价的调剂根据必定的步调，经当局物价处理部分接受后推广。
公司所属的重庆渝水环保科技有限公司等全资及控股子公司厉重从事对城镇生计污水解决厂发作的湿污泥举办解决措置的合连交易，通过使用污泥好氧发酵造养分土、污泥协同烧造陶粒、污泥热电联产、污泥热干化等百般工艺本领使污泥经单位工艺组合解决，抵达“减量化、稳固化、无害化”的主意。
公司污泥解决措置交易厉重采用当局（或操纵者）采办效劳并付出用度的格式，厉重效劳规模涉及重庆市中央城区、永川区、垫江县、万盛经开区及四川省成都邑青白江区等地。
除上述交易表，公司所属全资及控股子公司还规划：市政公用工程、机电装置工程、衡宇开发等工程施工交易；衡宇开发工程及市政公用工程监理交易；给排水筑设造作交易等。
（二）向原股东刊行的数目：向原股东优先配售 885,087手，即 885,087,000元，占本次刊行总量的 46.58%。
（六）刊行格式：本次刊行可转债向正在股权备案日（2025年 1月 8日，T-1日）收市后备案正在册的刊行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额个人（含原股东放弃优先配售的个人）通过上交所贸易体例网上向社会民多投资者刊行，余额由保荐人（主承销商）包销。原股东除可插足优先配售表，还可插足优先配售后余额的申购。
本次刊行可转换公司债券召募资金扣除申万宏源证券承销保荐有限职守公司保荐承销费后的余额已由保荐人（主承销商）于 2025年 1月 15日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。大信管帐师事件所（特别浅显联合）已对本次刊行的召募资金到位状况举办验证，并出具了大信验字[2025]第 8-00001号《验资通知》。
（一）本次刊行经公司 2023年 3月 6日召开的第五届董事会第二十四次聚会、2023年 5月 12日召开的第五届董事会第二十七次聚会、2024年 5月 13日召开的第五届董事会第三十六次聚会、2024年 5月 16日召开的第五届董事会第三十七次聚会，并经 2023年 5月 29日召开的 2023年第一次暂时股东大会、2024年 5月 29日召开的 2024年第二次暂时股东大会审议通过。本次刊行依然上交所审核通过，并已得到中国证监会出具的准许注册批复（证监许可[2024]1294号）。
（七）召募资金量及召募资金净额：本次刊行可转换公司债券召募资金总额1,900,000,000元（含刊行用度），扣除刊行用度黎民币 5,424,528.30（不含税）后，现实召募资金净额为黎民币 1,894,575,471.70元。
（八）召募资金用处：本次向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金总额为 190,000万元，扣除刊行用度后，拟投资于以下项目：
本次刊行证券的品种为可转换为本公司股票的可转债。该可转债及另日转换的股票将正在上海证券贸易所上市。
本次刊行可转债召募资金总额为黎民币 190,000.00万元，刊行数目为 190.00万手（1,900.00万张）。
本次刊行的可转债克日为自愿行之日起 6年，即自 2025年 1月 9日（T日）至 2031年 1月 8日。（如遇法定节假日或安歇日延至其后的第 1个贸易日；顺延时代付息金钱不另计息）。
本次刊行的可转债票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 0.80%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。
年息金指本次刊行的可转债持有人按其持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享用确当期息金。
个中，I：指年息金额；B：指本次刊行的可转债持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权备案日持有的可转债票面总金额；i：指本次刊行的可转债确当年票面利率。
（2）付息日：每年的付息日为自本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或安歇日，则顺延至下一个贸易日，顺延时代不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权备案日：每年的付息债权备案日为每年付息日的前一贸易日，公司将正在每年付息日之后的五个贸易日内付出当年息金。正在付息债权备案日前（包含付息债权备案日）申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及自此计息年度的息金。
（4）正在本次刊行的可转债到期日之后的五个贸易日内，公司将归还一齐到期未转股的可转债本金及最终一年息金。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结局之日（2025年 1月 15日，T+4日）起满 6个月后的第一个贸易日（2025年 7月 15日）起至可转债到期日（2031年 1月 8日）止（如遇法定节假日或安歇日则延至其后的第一个贸易日；顺延时代付息金钱不另计息）。
本次可转债的初始转股代价为 4.98元/股，不低于召募仿单告示日前二十个贸易日公司股票贸易均价（若正在该二十个贸易日内发作过因除权、除息惹起股价调剂的情状，则对换整前贸易日的贸易均价按原委相应除权、除息调剂后的代价计较）和前一个贸易日的均价。同时，初始转股代价不低于公司迩来一期经审计的每股净资产值和股票面值。
个中，前二十个贸易日公司股票贸易均价=前二十个贸易日公司股票贸易总 额/该二十个贸易日公司股票贸易总量；前一个贸易日公司股票贸易均价=前一 个贸易日公司股票贸易总额/该贸易日公司股票贸易总量。
正在本次刊行之后，当公司发作派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次刊行的可转债转股而增补股本）或配股、派送现金股利等状况使公司股份发作转变时，公司将按上述状况浮现的先后递次，顺次对转股代价举办调剂（保存幼数点后两位，最终一位四舍五入），完全调剂举措如下：
个中：P0为调剂前有用的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调剂后有用的转股价。
当公司浮现上述股份和/或股东权柄转变状况时，将顺次举办转股代价调剂，并正在上交所和中国证监会指定的上市公司音信披露媒体上刊载告示，并于告示中载明转股代价调剂日、调剂举措及暂停转股时候（如需）；当转股代价调剂日为本次刊行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份备案日之前，则该可转债持有人的转股申请按公司调剂后的转股代价推广。
当公司发作股份回购、兼并、分立或任何其他情状使公司股份种别、数目和/或股东权柄发作转变从而或者影响本次刊行的可转债持有人的债权益益或转股衍生权柄时，公司将视完全状况根据公允、公允、公平的规定以及充裕掩护本次刊行的可转债持有人权柄的规定调剂转股代价。相合转股代价调剂实质及操作举措将依照届时国度相合法令、律例、规章及证券禁锢部分的合连章程来订定。
正在本次刊行的可转债存续时代，当公司股票正在随便相连三十个贸易日中起码有十五个贸易日的收盘代价低于当期转股代价的 80%时，公司董事会有权提出转股代价向下改进计划并提交公司股东大会表决。
上述计划须经出席聚会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可履行。股东大会举办表决时，持有本次刊行的可转债的股东应该回避。改进后的转股代价应不低于该次股东大会召开日前二十个贸易日公司股票贸易均价和前一贸易日公司股票贸易均价之间的较高者。同时，改进后的转股代价不得低于公司迩来一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若正在前述三十个贸易日内发作过转股代价调剂的情状，则正在转股代价调剂日前的贸易日按调剂前的转股代价和收盘代价计较，正在转股代价调剂日及之后的贸易日按调剂后的转股代价和收盘代价计较。
如公司决断向下改进转股代价的，公司将正在上交所和中国证监会指定的上市公司音信披露媒体上刊载告示，告示改进幅度、股权备案日和暂停转股时代等相合音信。从股权备案日后的第一个贸易日（即转股代价改进日）起，最先复原转股申请并推广改进后的转股代价。若转股代价改进日为转股申请日或之后，转换股份备案日之前，该类转股申请应按改进后的转股代价推广。
本次刊行的可转债持有人正在转股克日内申请转股时，转股数主意计较格式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
个中：Q指转股数目；V指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P指申请转股当日有用的转股价。
本次刊行的可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。本次刊行的可转债持有人申请转股后，转股时亏空转换为一股的可转债余额，公司将根据上海证券贸易所、中国证券备案结算有限职守公司等机构的相合章程，正在可转债持有人转股当日后的五个贸易日内以现金兑付该个人可转债余额及该余额对应确当期应计息金。
正在本次刊行的可转换公司债券期满后五个贸易日内，公司将按债券面值的 108%（含最终一期息金）的代价赎回未转股的可转换公司债券。
正在转股克日内，当下述两种情状中的随便一种浮现时，公司有权决断根据可转债面值加当期应付息金的代价赎回一概或个人未转股的可转债：
（1）正在转股克日内，要是公司股票正在职何相连三十个贸易日中起码十五个贸易日的收盘代价不低于当期转股代价的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额亏空黎民币 3,000万元时。当期应计息金的计较公式为：IA=B×i×t/365。
个中，IA：指当期应计息金；B：指本次刊行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日历天数（算头不算尾）。
若正在前述三十个贸易日内发作过转股代价调剂的情状，则正在转股代价调剂日前的贸易日按调剂前的转股代价和收盘代价计较，正在转股代价调剂日及之后的贸易日按调剂后的转股代价和收盘代价计较。前述赎回权的行使提请公司股东大会授权董事会依照墟市状况确定。
正在本次刊行的可转债最终两个计息年度，要是公司股票正在职何相连三十个贸易日的收盘代价低于当期转股代价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的一概或个人可转债按债券面值加受愚期应计息金的代价回售给公司。若正在上述贸易日内发作过转股代价因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次刊行的可转换公司债券转股而增补股本）、配股以及派发觉金股利等状况而调剂的情状，则正在转股代价调剂日前的贸易日按调剂前的转股代价和收盘代价计较，正在转股代价调剂日及之后的贸易日按调剂后的转股代价和收盘代价计较。要是浮现转股代价向下改进的状况，则上述“相连三十个贸易日”需从转股代价调剂之后的第一个贸易日起从头计较。
正在本次刊行的可转债最终两个计息年度，可转债持有人正在每年回售前提初次餍足后可按上述商定前提行使回售权一次，若正在初次餍足回售前提而可转债持有人未正在公司届时告示的回售申报期内申报并履行回售的，该计息年度不行再行使回售权，可转债持有人不行多次行使个人回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资项主意履行状况与公司正在召募仿单中的准许状况比拟浮现强大转变，依照中国证监会的合连章程被视作变化召募资金用处或被中国证监会认定为变化召募资金用处的，可转债持有人享有一次回售的权益。即可转债持有人有权将其持有的一概或个人可转债按债券面值加受愚期应计息金的代价回售给公司。可转债持有人正在附加回售前提餍足后，能够正在公司告示的附加回售申报期内举办回售。可转债持有人正在该次附加回售申报期内不履行回售的，不行再行使附加回售权。
因本次刊行的可转债转股而增补的公司股票享有与原股票平等的权柄，正在股股变成的股东）均插足当期股利分派，享有平等权柄。
中诚信对公司本次刊行的可转债举办信用评级，并于 2024年 5月 17日出具《重庆水务股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券信用评级通知》 （编号：CCXI-20231859D-04），评定公司主体信用评级为 AAA，本次可转债信用级别为 AAA，评级预测稳固。正在本次可转债存续期内，中诚信将每年起码举办一次跟踪评级，并出具跟踪评级通知。
以下事宜组成刊行人正在《债券受托处理和叙》和本次债券项下的违约事宜： （1）正在本期可转债到期、加快偿还或回购（如合用）时，刊行人未能依时偿付到期应付本金；
（2）正在本期可转债到期、加快偿还或回购（如合用）时，刊行人未能偿付本期可转债的到期息金，且该违约继续高出 30个相连办事日仍未获得改正； （3）刊行人不执行或违反其正在《债券受托处理和叙》项下的任何准许（上述违约情状除表）且将本色影响刊行人对本期可转债的还本付息负担，且经受托处理人书面知照，或经孤单或兼并持有本期可转债未归还本金总额 20%以上的可转债持有人书面知照，该违约继续 30天仍未获得改正； （未完）
